В тридцатые годы прошлого века в Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вслед за его появлением в советскую действительность врываются потусторонние силы и мистические события, а свита этого загадочного персонажа запутывает и сбивает с толку обычных горожан.
Однако у визита Воланда существует и другая, невидимая для простых людей грань. За внешними проявлениями чудес и мистификаций скрывается глубокий смысл, доступный лишь тем, кто способен заглянуть за завесу повседневности и понять истинную природу происходящих событий.