Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжелый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в своем замужестве, и между ними зарождается роман.
В это же время он приступает к работе над новым произведением, где персонажами становятся люди из его круга общения. Среди них появляется мистический образ Воланда, чей прототип был взят от знакомого иностранца.