Смоленск — обычный город в средней полосе России, но с одной важной особенностью. На протяжении многих веков здесь обитают вампиры, которые хоть и охотятся на людей, но строго соблюдают древний договор. Согласно ему, за каждое убийство они обязаны отдать одного из своих сородичей хранителям для казни.
Когда в березовой роще под Смоленском обнаруживают тела обескровленных молодых людей, их размеренное существование оказывается под угрозой. Местной вампирской общине во главе с древнейшим из них — дедом Славой, также известным как Святослав Вернидубович, предстоит в сжатые сроки выявить виновника, нарушившего установленный порядок.