Сестра Юния, католическая монахиня, настойчиво добивается проведения обряда экзорцизма над школьником, убеждённая, что в него вселился один из двенадцати могущественных демонов. В то время как подросток пребывает в церковной больнице, её капеллан придерживается мнения, что мальчику в большей степени необходима психологическая поддержка, а не религиозный ритуал.
Для помощи в этом деле сестра Юния привлекает сестру Микаэлу — девушку, обладающую редкой способностью видеть духов. Однако Микаэла на протяжении всей своей сознательной жизни упорно отвергает этот дар, отказываясь признавать его существование.