Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь превратились в заклятых врагов. До их дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — даже не предполагает, чем закончится эта ссора.
Никто не осознаёт, что стремительно приближается трагическая развязка. Окружение Лермонтова не задумывается о возможной гибели поэта, все воспринимают предстоящую дуэль как формальность или временный конфликт, который разрешится без кровопролития.