Юный Дэндзи мечтал о простой жизни и сытом желудке, однако долги, оставленные отцом, обрекли его на полуголодное прозябание в убогой лачуге. Чтобы рассчитаться с якудза, паренёк продал часть органов и занялся нелегальным отловом демонов, где ему помогал необычный спутник Потита — демоническое создание с бензопилой вместо головы. Коварные бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву, но верный Потита спас хозяина, вживившись в его тело в качестве сердца.
Теперь Дэндзи обрёл сверхъестественную регенерацию и способность превращать конечности в бензопилы. Его уникальные таланты привлекли внимание Бюро общественной безопасности, нанявшего юношу для профессиональной охоты на демонов. На новом месте парень сближается с коллегами — угрюмым охотником Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр, а также теряет голову от загадочной начальницы Макимы.