Луис вместе со своим сыном отправляется в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, которая исчезла после вечеринки в пустыне. Их путь полон тревог и надежд, поскольку они следуют по следам девушки, пытаясь разгадать тайну ее исчезновения.
Перемещаясь по разным местам, они постепенно выходят на след последнего полумифического рейва, который, по слухам, проходит на границе с Мавританией. Эта загадочная вечеринка становится ключевой точкой в их поисках, обещая ответы на вопросы о судьбе дочери.