Пятидесятые годы прошлого века. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет маленькую девочку из детского дома. Вскоре новоиспеченные родители понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Неординарный ребенок становится источником множества проблем, к которым взрослые оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она пытается забрать ребенка, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если женщина согласится сотрудничать с разведкой.