Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в путь, чтобы разыскать своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании дяди Николая и двух случайных попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в местность, где действуют собственные правила и обычаи. Эта земля отличается суровой природой, в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а все беды списывают на порчу, наведённую ведьмами. Где-то в непролазных чащах бродит медвежий шаман, добавляя мистики в окружающую обстановку.
Изначально Егор с недоверием воспринимает истории о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, считая их вымыслом. Однако по мере продвижения вглубь этих земель он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и многограннее, чем он предполагал. Постепенно его скепсис сменяется пониманием, что мир полон неизведанного и выходит далеко за рамки привычных представлений.