В замковой башне, которая возвышается над спокойным городком, безумный профессор создает ужасающих существ, но быстро теряет к ним всякий интерес. Забота о новичках полностью ложится на Стич-Хэда — первого творения профессора, который является дружелюбным хранителем замка и его обитателей. Лишь он один способен усмирять самые дикие монструозные инстинкты этих созданий.
Однако, когда в соседний городок прибывает бродячий цирк, его коварный директор, специализирующийся на поиске чудищ для развлечения публики, выманивает Стич-Хэда из родного замка. Он соблазняет его обещаниями славы, богатства и даже любви, нарушая привычный уклад жизни в замке.